Dashboard — TGI

Vista general de prospectos, leads y propuestas. Filtra por fecha de solicitud y descarga los datos crudos.

Desde

Hasta

Cliente

Leads por estado

Leads por mes de solicitud

Monto Cotizado por cliente

Prospectos por actividad

Factor de Conversión

El % junto a cada cliente es Ganado ÷ (Ganado + Perdido) — la tasa de cierre entre propuestas ya decididas. Lo Cotizado (on hold) se muestra aparte porque todavía no se resuelve y no debe inflar ni penalizar el %. Sin Ganado ni Perdido, no hay decisión que medir.

Dashboard — TGW

De un vistazo: cuántas oportunidades hay en cada etapa, qué tan ocupado está el espacio, y cuánto se está facturando cada mes.

Desde

Hasta

Cliente

Ocupación de superficie

0 de 400 m² rentados

Ingreso mensual recurrente (MRR)

Suma de clientes activos

Oportunidades por etapa

Producto: preguntan → se trabaja → se cierra

Prospectos por canal

Prospectos — TGI

Contactos y empresas detectadas, antes de convertirse en un Lead con folio TCK.

Todos los campos son obligatorios.

Empresa / Cliente *

Actividad *

Prospectado por *

Contacto *

Teléfono *

Correo *

Calificación *

Fecha de cumpleaños *

Perfil de cliente *

Prospectos — TGW

Las personas y empresas interesadas en rentar un espacio, antes de convertirse en una oportunidad de venta.

Todos los campos son obligatorios.

Empresa / Nombre *

Segmento *

Producto de interés *

Canal *

Contacto *

Teléfono *

Correo *

Prospectado por *

Fecha de contacto *

Leads / Propuestas TCK — TGI

Del prospecto calificado hasta ganado o perdido.

Estado del lead *

Folio *

Número *

Cliente * (debe existir como Prospecto)

Requerimiento

Fecha solicitud *

Levantamiento

Último seguimiento

Probabilidad

Estimado ($ MXN)

El monto debe incluir IVA.

Área/División/BU

Propuesta enviada

Fecha de envío *

Enviado a *

Enviado a — correo *

Enviado a — teléfono *

Propuesta (PDF — link OneDrive)

En seguimiento

Este proceso es semanal — cada contacto queda como una entrada nueva, nunca se sobrescribe el anterior.

Seguimiento con

Fecha del seguimiento

Método de contacto

Comentarios de seguimiento

Ganado

Fecha de aprobación *

Aprobado por *

Persona que notifica *

Monto de cierre ($) *

Número de orden/pedido *

Comentarios

Al guardar como Ganado, este Lead queda marcado para activar Operación — la creación automática del registro en Operación se conecta en la siguiente fase.

Perdido

Fecha de decisión *

Persona que notifica *

Motivo de pérdida *

Oportunidades — TGW

El proceso completo de cada posible cliente, desde el primer contacto hasta que se gana o se pierde el negocio.

Etapa *

Cliente * (debe existir como Prospecto)

Producto *

Fecha de contacto *

2. Calificación

Número de personas *

Fecha de arranque deseada *

Plazo deseado (meses) *

Quién decide *

3. Visita

Puedes registrar más de una visita. La fecha y los comentarios son obligatorios para agregar cada una.

Fecha de visita

Comentarios

4. Propuesta

Ajusta el monto a la unidad del producto: Sala de Juntas se cobra por hora, Oficina Privada y Hot Desk por día, Oficina de Proyecto por mes.

Fecha de envío *

Monto propuesto ($ MXN) *

Propuesta (PDF — link OneDrive)

Comentarios *

5. Seguimiento

Según tu plan: toques a los días 3 y 7, luego mensual. Cada contacto queda como entrada nueva.

Seguimiento con

Fecha del seguimiento

Método de contacto

Comentarios de seguimiento

6. Ganado

Fecha de cierre *

Número de Orden/Pedido *

Monto mensual acordado ($ MXN) *

m² asignados *

Plazo acordado — confirmar *

Persona que notifica *

Comentarios

Al guardar como Ganado, esta Oportunidad queda lista para activarse en Clientes Activos.

Perdido

Fecha de decisión *

Persona que notifica *

Motivo de pérdida *

Operación — TGI

Solo se abre a partir de un Lead en estado Ganado.

Folio (Lead Ganado) *

Cliente

Monto de cierre ($)

Tipo de trabajo

Supervisor

Fecha inicio

Días estimados

Fecha fin real

Días de ejecución real

Costo de ejecución ($)

Utilidad bruta ($)

Evaluación de cliente

Documentos de Planificación (link OneDrive)

Documentos Master Planner (link OneDrive)

Comentarios

Clientes Activos — TGW

Solo se abre a partir de una Oportunidad en estado Ganado.

Oportunidad Ganada *

Cliente

Fecha inicio de contrato *

Estado del cliente *

Fecha de reseña (día 15)

Comentario de la reseña

Historial de renovaciones — producto, monto, m² y plazo vigentes

Aquí queda el registro de cada vez que este cliente renovó o cambió su contrato — qué tenía antes y qué tiene ahora, sin perder el historial completo.

Fecha de esta renovación *

Producto *

Monto mensual ($ MXN) *

m² ocupados *

Plazo contratado *

Orden/Pedido o Contrato (link OneDrive)

Comentarios

Dashboard — TGI

Leads por estado

Leads por mes de solicitud

Monto Cotizado por cliente

Prospectos por actividad

Factor de Conversión

Dashboard — TGW

Ocupación de superficie

Ingreso mensual recurrente (MRR)

Oportunidades por etapa

Producto: preguntan → se trabaja → se cierra

Prospectos por canal

Prospectos — TGI

Prospectos — TGW

Leads / Propuestas TCK — TGI

Propuesta enviada

En seguimiento

Ganado

Perdido

Oportunidades — TGW

2. Calificación

3. Visita

4. Propuesta

5. Seguimiento

6. Ganado

Perdido

Operación — TGI

Clientes Activos — TGW

Historial de renovaciones — producto, monto, m² y plazo vigentes

Seguimiento — TGI

Otras alertas (Cotizando y Operación)

Seguimiento — TGW

Clientes Activos — renovación y reseña pendientes